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LED合纵连横 “三足鼎立”格局或改写

国际大厂近两年频频瘦身,明显不敌亚洲LED供应链的规模优势。台厂如晶电、亿光则透过并购、扩产,不断壮大。若说LED照明是台厂的时代,并不为过,只是别忘了还有大陆厂商紧逼在后。

LED照明

2013年,西门子将旗下照明事业欧司朗(OSRAM)分拆独立。今年6月,飞利浦将LED封装厂Lumileds及汽车照明业务合并后独立出去,仍在寻求买家。今年9月,飞利浦再宣布,照明部门将独立,执行长万豪敦(van Houton)说:“要考虑不同的股权结构。”言下之意,也是要找新股东。

123年前以生产白炽灯泡起家的飞利浦,做这个决定并不容易。英国照明专业网站Luxreview分析,“飞利浦身为百年照明老店,近年勇闯LED照明的美丽新世界,但也受够了一路来的跌跌撞撞。”今年上半年,飞利浦照明业绩较去年同期下滑4%,达38.3亿欧元(折合人民币约289.94亿元)。如果不算进LED照明,还会更糟。今年Q2,LED占飞利浦照明营收比重36%,比去年的25%有所增加。

飞利浦的状况,说明国际大厂面对的处境。LED照明卖得出去是一回事,能够赚钱又是另一回事。LED灯泡每年都在降价,制造成本却比传统白炽灯泡高,还有一堆新进者如美国科锐、大陆照明品牌等虎视眈眈。

守不住的大厂,就抛弃LED业务,例如三星宣布退出海外LED照明,LG处分南京的封装厂;还想奋力一搏的,就展开与亚洲LED供应链的合纵连横,例如美国科锐入股隆达、稍早飞利浦透过可转债入股晶电。

就连日本大厂日亚化也喊话,要台日合作,因应中国大陆的崛起。国际大厂无非是要享受亚洲LED厂的规模优势。

一时间,台厂变得炙手可热,同时也壮大自己。今年晶电并购璨圆,成为全球非自用产能最大的外延厂;亿光扩产25%,接下来还有100-300亿元新台币(折合人民币约19.57亿元-58.71亿元)的建厂计划;东贝灯泡产线增至3倍。

不过,大陆厂商紧咬不放。照明品牌有雷士、佛山、欧普,不只占据大陆市场,更挥军印度、拉丁美洲等地;封装厂有木林森、国星、聚飞等;其中木林森今年前3季以129亿元新台币(折合人民币约25.24亿元)的营收,成为两岸封装厂第2大,仅次于亿光。木林森技术能量不高,但月产能20KKK是亿光的5倍,而且是纯​​民营,经过市场的洗练,实力不容小觑。

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